Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Când este conectat la Zocks, ChatGPT poate partaja chaturi și memorii relevante cu această aplicație, pentru a oferi context solicitărilor tale. Utilizarea acestor date de către Zocks se supune termenilor și politicii de confidențialitate ale acestei aplicații. Dacă ai activată funcția Memorie, datele din aplicație pot fi folosite pentru a oferi proactiv informații utile sau sugestii. ChatGPT respectă întotdeauna preferințele tale privind datele de antrenare, inclusiv pentru datele din aplicațiile conectate. Utilizarea aplicațiilor poate implica un risc sporit. Îți poți gestiona preferințele sau te poți deconecta de la aplicații oricând din setări. Află mai multe