Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Kada je povezan s Zocks, ChatGPT može dijeliti relevantne razgovore i sjećanja s ovom aplikacijom radi pružanja konteksta za vaše zahtjeve. Način na koji Zocks koristi ove podatke podliježe njihovim uslovima i pravilima privatnosti. Ako imate omogućenu Memoriju, podaci iz aplikacije mogu se koristiti za proaktivno pružanje korisnih informacija ili prijedloga. ChatGPT uvijek poštuje vaše postavke za podatke za obuku, uključujući podatke iz povezanih aplikacija. Korištenje aplikacija može nositi povećani rizik. U postavkama možete bilo kada upravljati preferencijama ili prekinuti vezu s aplikacijama. Saznajte više